HilfecenterGehen Sie auf Stammdaten - Kunden und klicken Sie oben links auf Anlegen.
Füllen Sie dann alle relevanten Kontaktdaten aus und setzen die Haken bei den gewünschten Optionen und Kundenkategorien. Wählen sie in dem Dropdown-Menü rechts neben dem grünen Button Speichern die Möglichkeit und zum Kunden zurück aus und speichern Sie. Nun ist ein neuer Kunde angelegt und Sie können unter den grauen Reitern Intern, Ansprechpartner, Aufgaben, Notizen, Dateien, Belege, Preisvereinbarungen und Projekte weitere kundenspezifische Daten hinterlegen.
Wichtig:
Für den Versand von E-Rechnungen muss im Kunden eine Kundennummer, ein Firmenname oder Name und Vorname, eine vollständige Adresse und auch eine Mailadresse hinterlegt werden.
Sie können den Stammdatensatz eines Kunden auch duplizieren, sollte sich z.B. die Firmiereung geändert haben. Klicken Sie dazu im Stammdatensatz des Kunden oben rechts auf Duplizieren und passen Sie die Daten enstprechend an. Klicken Sie am Ende unten rechts auf Speichern. Bitte deaktivieren Sie den alten Stammdatensatz durch klicken auf den grünen Haken in der Übersicht. So wird eine fehlerhafte Rechnungsstellung auf einen falschen Kunden vermieden.
Wussten Sie schon...?
..., dass Sie die Möglichkeit haben Kunden als Mobil nicht sichtbar zu markieren? Dadurch werden die Kunden Mobil nicht angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie hier: Rechnungserstellung Teil 1
Haben Sie Fragen oder möchten Sie mehr über die Möglichkeiten mit AGRARMONITOR erfahren? Jetzt Kontakt aufnehmen und wir beraten Sie gerne persönlich.
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