HilfecenterUnter Stammdaten - Dateien können Dateien im Dateieingang manuell hochgeladen werden. Es ist ebenso möglich Dateien an die dort hinterlegte Mailadresse zu senden. Diese landen dann automatisch im Dateieingang und können zugeordnet werden.
Um eine Datei einem Datensatz zuzuordnen, klicken Sie bei der gewünschten Datei auf + Zuordnen oder haken Sie mehrere Dateien an und wählen im Menü Aktion wählen den Punkt Zuordnen. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster in dem Sie Bezeichnung, Kategorie und die Sichtbarkeit festlegen können.
Wählen Sie den passenden Datensatz aus, indem Sie nach der Art filtern und nach der Bezeichnung oder Nummer suchen. Über den blauen Button Weitere Zuordnung können Sie die Datei zusätzlich einem weiteren Datensatz zuordnen. Bestätigen Sie abschließend mit OK.
Durch klicken auf + Eingang wird ein Eingangsrechnungsbeleg erzeugt.
Sie können die Dateien bei der Zuordnung auch in Kategorien einsortieren. Die Kategorien dafür legen Sie unter Stammdaten - Dateien - Kategorien an.
Wussten Sie schon...?
..., dass alle Bilder die Mobil aufgenommen werden ebenso im Bereich Stammdaten - Dateien abgelegt werden. Diese sind dann bereits Aufträgen oder Maschinen zugeordnet.
Weitere Informationen finden Sie hier: Effiziente digitale Büroorganisation mit AM
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